南洋商業銀行有限公司2024年美元二級資本次級票據發行取得圓滿成功

2024年7月30日,南洋商業銀行有限公司成功在香港發行7億美元巴塞爾協定III合規美元二級資本次級票據,票息6.0%,創下近期可比銀行境外二級資本工具發行多個亮點,包括最低發行收益率記錄、最低票面利率記錄、最大發行規模記錄、最大賬簿規模記錄和最大超額認購倍數。此外,最終定價與初始價格指引相比大幅收窄,是近期可比銀行二級資本工具發行的最大收窄幅度,也是近期中資背景境外債發行的最大收窄幅度之一。

本次發行得到國際投資者的高度關注和認可,吸引了多家國際市場知名的主權基金、大型保險、資管等的踴躍參與,進一步樹立了香港中資銀行良好市場形象。