- 就影響中國內地和香港，以及國際相關地區（包括東盟、｢一帶一路｣沿線地區、亞太地區等）的經濟、金融方面的熱點、重點問題，組織、協調會員單位經濟金融研究人員，進行專題研究，提供專業意見，供會員單位及其他有關方面參考；與協會秘書處會商研究課題，並提供報告/文章，供協會會刊或相關報章發表。
- 就協會涉及的政府及監管部門的重大政策措施、對行業發展有重大影響的諮詢事項，收集、匯總會員單位意見，形成協會立場文件後提交相關機構，並適時出席協會與監管機構行政級會面。組織協調與香港和內地相關監管機構的交流溝通。
- 就經濟及金融市場研究範疇或專項工作需要開展的活動，發起、籌劃、組織會員單位參加。
